7 kwietnia 2026 r. — Globalny przemysł tkanin z włókna szklanego przechodzi głęboką transformację napędzaną dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą mocy obliczeniowej AI i przyspieszającą modernizacją produktów elektronicznych na dalszych etapach łańcucha dostaw. Tkanina z włókna szklanego, niegdyś niszowy segment elektronicznego łańcucha przemysłowego, znana jako „niewidzialny szkielet” płytek PCB i laminatów pokrytych miedzią, wkroczyła w nowy cykl wysokiego wzrostu w obliczu ograniczonej podaży i rosnącego popytu, a produkty z najwyższej półki stały się głównym motorem wzrostu.
Wybuch branży sztucznej inteligencji zmienił wzór całego elektronicznego łańcucha przemysłowego, bezpośrednio powodując gwałtowny wzrost popytu na serwery AI i szybkie przełączniki. Tendencja ta drastycznie zrestrukturyzowała strukturę popytu i podaży w branży elektronicznej tkaniny z włókna szklanego, powodując w szczególności gwałtowny wzrost popytu na wysokiej klasy produkty o niskiej stałej dielektrycznej (Low Dk) i niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej (Low CTE). Te wysokiej klasy odmiany są niezbędne do zapewnienia integralności i stabilności transmisji sygnału w urządzeniach komputerowych o wysokiej wydajności, co czyni je standardową konfiguracją dla wysokiej klasy sprzętu komputerowego.
Dane branżowe pokazują, że popyt na tkaninę z włókna szklanego o niskiej dielektrycznej charakterystyce eksplodował stopniowo ze względu na jej zaletę w postaci niskiego tłumienia sygnału, podczas gdy tkanina z włókna szklanego o niskim współczynniku CTE stała się kluczowym rozwiązaniem problemu wypaczeń w zaawansowanych opakowaniach, a jej znaczenie rynkowe i współczynnik penetracji stale rosną. Dodatkowo, w miarę jak produkty komputerowe wyższej klasy, takie jak przełączniki 1,6 T, stopniowo zyskują na popularności, tkanina kwarcowa, która może poszczycić się doskonałymi właściwościami dielektrycznymi, wkroczyła w kanał szybkiego wzrostu, otwierając nowe możliwości rozwoju branży.
Ograniczona podaż wysokiej jakości tkaniny z włókna szklanego stała się znaczącym problemem na rynku światowym. Przez długi czas światowy rynek produktów high-end był w dużym stopniu zmonopolizowany przez zagranicznych producentów, a japońskie przedsiębiorstwa stanowiły większość rynku o niskim Dk i niskim CTE. Jednak w obliczu rosnącego popytu na produkty wysokiej klasy napędzanego sztuczną inteligencją, główni producenci zagraniczni zachowali ostrożność w zwiększaniu produkcji, co doprowadziło do strukturalnych niedoborów na rynku światowym. Oczekuje się, że luka podażowo-popytowa na produkty o niskim CTE utrzyma się do 2027 roku.
Na tym tle czołowi krajowi producenci w Chinach wykorzystali historyczną szansę, jaką jest substytucja importu. Po latach badań i rozwoju osiągnęli przełomy technologiczne i możliwości masowej produkcji wysokiej klasy elektronicznej tkaniny z włókna szklanego, głęboko kultywując takie dziedziny, jak tkanina o niskim Dk, niskim współczynniku CTE i tkanina kwarcowa, skutecznie podejmując się rozprzestrzeniania zagranicznych zamówień wysokiej klasy. 18 marca 2026 r. w Huai'an w Chinach uruchomiono największą na świecie linię do produkcji włókna szklanego klasy elektronicznej o rocznej wydajności 390 milionów metrów, co stanowi kluczowy krok w budowie pierwszej na świecie inteligentnej bazy produkcyjnej o zerowej emisji dwutlenku węgla w branży włókien szklanych. Linia, posiadająca w pełni niezależne prawa własności intelektualnej, jeszcze bardziej zwiększy niezależną zdolność Chin w zakresie dostaw wysokiej klasy podstawowych materiałów elektronicznych.
Gwałtowny wzrost popytu na produkty z najwyższej półki spowodował również głębokie dostosowania w strukturze mocy produkcyjnych w branży, tworząc wzór „wyższej klasy wyciskającej niską”. Ze względu na znacznie wyższą rentowność wysokiej klasy elektronicznej tkaniny z włókna szklanego w porównaniu z produktami ze średniej i niskiej półki, wiodący krajowi producenci włókna szklanego sukcesywnie przesuwali swoje linie produkcyjne do kategorii z najwyższej półki, co doprowadziło do przyspieszonego spadku mocy produkcyjnych średniej i niskiej półki. To dostosowanie strukturalne bezpośrednio spowodowało stabilizację i tendencję wzrostową cen tkanin z włókna szklanego. Od drugiej połowy 2025 r. branża weszła w wyraźny cykl wzrostu cen, przy czym ceny zwykłej tkaniny elektronicznej i przędzy elektronicznej typu upstream gwałtownie rosną, a tendencja wzrostu cen rozprzestrzenia się z wyższej półki na wszystkie kategorie.
Główni producenci w kraju i za granicą sukcesywnie publikowali zawiadomienia o podwyżkach cen. Na początku marca 2026 r. japońscy giganci materiałowi Risenoko i Mitsubishi Gas Chemical ogłosili znaczną, o 30% podwyżkę cen laminatów platerowanych miedzią i materiałów pokrewnych. Tymczasem wiodące przedsiębiorstwa krajowe, takie jak Guangyuan New Materials i International Composites, również wydały nowe zawiadomienia o podwyżce cen. Znawcy branży przewidują, że cena tkaniny z włókna szklanego może się podwoić do końca 2026 r., a analitycy Citigroup spodziewają się wzrostu cen w 2026 r. na poziomie 25% lub nawet wyższym.
Eksperci branżowi zwracają uwagę, że przemysł tkanin z włókna szklanego znajduje się obecnie w krytycznym okresie restrukturyzacji popytu i podaży oraz modernizacji przemysłu. Napędzana mocą obliczeniową AI, substytucją importu i optymalizacją struktury mocy produkcyjnych, branża utrzyma wysoki wzrost w ciągu najbliższych 1-2 lat. Należy jednak ostrożnie zająć się potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak nadwyżka mocy produkcyjnych wynikająca z uwolnienia zaległych mocy produkcyjnych i niepewny wzrost popytu na rynku niższego szczebla. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii, takich jak nanotechnologia i zaawansowane technologie powlekania, wydajność tkaniny z włókna szklanego będzie jeszcze lepsza, zapewniając silniejsze wsparcie dla rozwoju elektronicznego przemysłu informacyjnego, nowej energii i innych dziedzin.