7 April 2026 – Industri kain serat kaca global sedang mengalami transformasi besar yang didorong oleh pesatnya infrastruktur daya komputasi AI dan percepatan peningkatan produk elektronik hilir. Dulunya merupakan segmen khusus dalam rantai industri elektronik, kain serat kaca, yang dikenal sebagai "tulang punggung tak terlihat" dari PCB dan laminasi berlapis tembaga, telah memasuki siklus booming baru di tengah ketatnya pasokan dan melonjaknya permintaan, dengan produk-produk kelas atas menjadi mesin pertumbuhan inti.
Pecahnya industri AI telah mengubah pola seluruh rantai industri elektronik, yang secara langsung memicu lonjakan permintaan akan server AI dan switch berkecepatan tinggi. Tren ini telah secara drastis merestrukturisasi pola pasokan-permintaan industri kain serat kaca elektronik, terutama mendorong peningkatan tajam dalam permintaan produk kelas atas dengan konstanta dielektrik rendah (Dk Rendah) dan koefisien muai panas rendah (CTE Rendah). Varietas kelas atas ini penting untuk memastikan integritas dan stabilitas transmisi sinyal pada perangkat komputasi berkinerja tinggi, menjadikannya konfigurasi standar untuk peralatan komputasi kelas atas.
Data industri menunjukkan bahwa permintaan kain serat kaca dielektrik rendah telah mengalami ledakan bertahap karena keunggulannya dalam redaman sinyal yang rendah, sementara kain serat kaca CTE rendah telah menjadi solusi utama terhadap masalah kelengkungan dalam kemasan tingkat lanjut, dengan tingkat kepentingan pasar dan tingkat penetrasi yang terus meningkat. Selain itu, seiring dengan semakin meningkatnya daya tarik produk komputasi kelas atas seperti sakelar 1,6T, kain kuarsa, yang memiliki sifat dielektrik yang unggul, telah memasuki saluran pertumbuhan pesat, membuka ruang baru bagi pertumbuhan industri.
Ketatnya pasokan kain serat kaca kelas atas telah menjadi masalah utama di pasar global. Sejak lama, pasar produk kelas atas global sangat dimonopoli oleh produsen luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan Jepang menguasai sebagian besar pasar Low Dk dan Low CTE. Namun, dalam menghadapi lonjakan permintaan produk-produk kelas atas yang didorong oleh AI, produsen-produsen besar di luar negeri bersikap hati-hati dalam memperluas produksinya, sehingga mengakibatkan kekurangan struktural di pasar global. Kesenjangan pasokan-permintaan untuk produk-produk CTE Rendah diperkirakan akan bertahan hingga tahun 2027.
Dengan latar belakang ini, produsen domestik terkemuka di Tiongkok telah memanfaatkan peluang historis untuk melakukan substitusi impor. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan pengembangan, mereka telah mencapai terobosan teknologi dan kemampuan produksi massal pada kain serat kaca elektronik kelas atas, mengembangkan bidang-bidang seperti Dk Rendah, CTE Rendah, dan kain kuarsa secara mendalam, serta secara efektif melakukan limpahan pesanan kelas atas di luar negeri. Pada tanggal 18 Maret 2026, lini produksi serat kaca kelas elektronik terbesar di dunia dengan kapasitas tahunan sebesar 390 juta meter diluncurkan di Huai'an, Tiongkok, menandai langkah penting dalam membangun basis manufaktur cerdas nol karbon pertama di dunia dalam industri serat kaca. Jalur ini, dengan hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen, akan semakin meningkatkan kapasitas pasokan independen Tiongkok untuk bahan dasar elektronik kelas atas.
Lonjakan permintaan kelas atas juga memicu penyesuaian mendalam pada struktur kapasitas produksi industri, sehingga membentuk pola "kelas atas menekan kelas bawah". Karena keuntungan yang jauh lebih tinggi dari kain serat kaca elektronik kelas atas dibandingkan produk kelas menengah ke bawah, produsen serat kaca terkemuka dalam negeri telah secara berturut-turut mengalihkan lini produksi mereka ke kategori kelas atas, yang menyebabkan percepatan kontraksi kapasitas produksi kelas menengah ke bawah. Penyesuaian struktural ini secara langsung mendorong stabilisasi dan tren kenaikan harga kain fiber kaca. Sejak paruh kedua tahun 2025, industri ini telah memasuki siklus kenaikan harga yang jelas, dengan harga kain elektronik biasa dan benang elektronik hulu meningkat tajam, dan tren kenaikan harga menyebar dari kelas atas ke semua kategori.
Produsen besar di dalam dan luar negeri berturut-turut mengeluarkan pemberitahuan kenaikan harga. Pada awal Maret 2026, raksasa material Jepang Risenoko dan Mitsubishi Gas Chemical mengumumkan kenaikan harga yang signifikan sebesar 30% untuk laminasi berlapis tembaga dan material terkait. Sementara itu, perusahaan terkemuka dalam negeri seperti Guangyuan New Materials dan International Composites juga mengeluarkan pemberitahuan kenaikan harga baru. Orang dalam industri memperkirakan bahwa harga kain serat kaca akan berlipat ganda pada akhir tahun 2026, dan analis Citigroup memperkirakan kenaikan harga pada tahun 2026 akan mencapai 25% atau bahkan lebih tinggi.
Pakar industri menunjukkan bahwa industri kain serat kaca saat ini berada dalam periode kritis dalam restrukturisasi permintaan-penawaran dan peningkatan industri. Didorong oleh kekuatan komputasi AI, substitusi impor, dan optimalisasi struktur kapasitas, industri ini akan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dalam 1-2 tahun ke depan. Namun, potensi risiko seperti kelebihan kapasitas akibat pelepasan kapasitas produksi yang tertunda dan pertumbuhan permintaan pasar hilir yang tidak menentu juga perlu ditangani secara hati-hati. Dengan kemajuan berkelanjutan dalam teknologi seperti nanoteknologi dan teknologi pelapisan canggih, kinerja kain serat kaca akan semakin ditingkatkan, memberikan dukungan yang lebih kuat untuk pengembangan industri informasi elektronik, energi baru, dan bidang lainnya.